La historia gira en torno a Anna y Alex, dos hermanas adolescentes, su padre, y su pareja Rachel, quien había sido la enfermera de su madre la cual estaba enferma y murió en un incendio. El fuego y la muerte de su madre, han causado que Anna tenga problemas psicológicos y es internada en un hospital psiquiátrico después de un intento de suicidio tras cortar sus muñecas. Ella tiene una serie de sueños y visiones, algunas de ellas sobre una niña de cabello rojo que ha muerto (en un sueño ella encuentra el cuerpo) y dos chicos. Otros se refieren a los sueños de su madre, a otros incidentes que ocurrieron en todo el tiempo del fuego, y el fuego en sí, que ella estaba muy cerca, pero no puede recordar. Ella se acuerda poco a poco de los acontecimientos, pero no de toda la historia. En el momento en que Anna sale del hospital, Rachel y su padre han empezado una relación. Alex está enojada de que Anna la haya dejado atrás y que lo mínimo que Anna podía hacer era responder a sus cartas. Anna le dice que nunca recibió ninguna carta de ella y sugiere que quizás fue su médico que no le dijo nada a ella. Alex dice que no es así y le reclama a su padre, pero él no la escucha a ella. Ellas no se llevan con Rachel. Mientras tanto, Matt, que fue novio de Anna, en el momento del incendio y todavía se lleva con ella, le dice a Anna que él sabe lo que pasó en el momento del incendio. No quiere decírselo enfrente de Rachel, y pide hablarles a Anna y Alex esa noche cerca de su casa. Esperan pero él no llega. Después, sube a la ventana de Anna, pero pronto se hace evidente que es en realidad un fantasma. Cuando Anna se despierta a la mañana siguiente, se da cuenta de que Matt ha sido encontrado muerto cerca de donde acordaron reunirse. En una caída mortal se rompió la espalda. Anna cree que Rachel fue la que lo empujó fuera del acantilado después de recordar que Rachel había escuchado la conversación entre ella y Matt. Las chicas deciden buscar el pasado de Rachel y descubrir que ella no es quien dice ser, después de encontrar un artículo sobre tres niños que fueron asesinados por su niñera llamada Mildred Kemp. El informe dice que los niños estaban sedados antes de ser apuñalados a muerte y que nunca encontraron a Mildred. También se sospecha que Rachel está utilizando una identidad falsa y comienzan a creer que ella era responsable de los incendios (sobre todo teniendo en cuenta la desaparición Matt cuando estaba a punto de contarles lo que había pasado), pero no puede demostrarlo y no puede convencer a su padre, que es engañado por Rachel. La historia llega a su climax cuando su padre tiene que hacer un viaje a New York, dejando a Rachel y a Anna por su propia cuenta. Convencida de que Rachel trata de matarlas, Anna y Alex planean obtener suficientes pruebas en contra de Rachel. Sin embargo, durante uno de sus intentos, Anna encuentra a Alex tendida en el suelo después de haber sido drogada por Rachel. Anna se apresura a la estación del sheriff en busca de ayuda. El sheriff le dice hay que esperar y Anna se duerme en el sofá. Ella acaba soñando con su madre, despierta y encuentra a Rachel de pie sobre ella. Anna pide ayuda a gritos, pero el sheriff sostiene sus manos mientras Rachel le inyecta un sedante. Una vez que surte efecto la droga, Rachel lleva en peso a Anna a la casa. Rachel lleva a Anna arriba a su cuarto y comienza a desvestirla para cambiarla de ropa. Anna se da cuenta del cuchillo en su mesilla de noche y trata de alcanzarlo sin conseguirlo, luego se da cuenta de que Alex se acerca por detrás de Rachel, en este momento el sedante toma efecto y Anna se duerme. Cuando despierta, nota que el cuchillo ha desaparecido, al salir del cuarto ella ve un rastro de sangre que se extiende por las escaleras, por el piso de abajo y hacia afuera hasta el contenedor de basura, al destapar el contenedor y abrir la funda de basura Anna encuentra el cuerpo sin vida de Rachel, ve a Alex de pie en el patio sosteniendo el cuchillo ensangrentado. Alex le dice que había que hacerlo. Anna abraza a Alex y le dice que todo va a estar bien. Justo entonces, su padre llega en el carro y las ve cubiertas de sangre. Él pregunta qué pasó y Anna le dice a Alex que le cuente a su padre lo ocurrido. Su padre confundido pregunta de qué habla. Anna vuelve a decirle que Alex mató a Rachel, que todo está bien ahora y que están a salvo. Su padre le dice de que no puede ser, pues Alex murió el año pasado en el mismo incendio que mató a su madre. Alex le grita a Anna que no escuche a su padre. Anna mira hacia abajo donde sostenía la mano de Alex, pero descubre que no hay nadie más y sus mano en realidad sostiene el cuchillo ensangrentado. En ese momento, descubre que el padre no le respondía a Alex acerca de las cartas por que simplemente no podía verla. Anna también se dio cuenta de que había sido ella la que asesinó a Matt, lo soltó al acantilado después de que le haya contado lo que vio esa noche del incendio. Alex había muerto y todo lo que Anna había pasado con ella había sido producto de su imaginación y ella se había convertido en una asesina en serie. Al final de la película, Anna es detenida y llevada de vuelta al pabellón psiquiátrico. El Sheriff cuenta al padre de Anna que Rachel Summers no era el verdadero nombre de su conviviente. El padre le dice que ella cambió su nombre después de salir de un novio abusivo. En el pabellón psiquiátrico, Anna le cuenta a su doctor que hizo lo que el le pidió, como el doctor queda confundido ella le dice "terminé lo que había comenzado" el doctor se va preocupado al oír esto y Anna ve a su amiga del manicomio en la otra habitación, al notarla su amiga le dice "Bienvenida a casa" con una sonrisa, Anna sonríe también y al momento en que su amiga cierra la puerta de su habitación se lee que el nombre de ella es Mildred Kemp, la asesina.
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